神州数码拟募1339亿扩张自主品牌 “大华为”布局显优势近5年投10亿研发

发布时间：2023-12-29 17:53:33 丨 浏览次数：863

　　原标题：神州数码拟募13.39亿扩张自主品牌 “大华为”布局显优势近5年投10亿研发

　　12月19日，神州数码发布向不特定对象发行可转债的公告，公司向不特定对象发行可转债已获得证监会同意注册，拟按100元/张的面值发行约1339万张可转债，计划募集约13.39亿元。

　　根据公告，募集资金将被神州数码投入神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目以及补充流动资金。

　　长江商报记者注意到，作为IT分销龙头企业，神州数码从2017年开启云转型，并于2018年提出“大华为”战略，当前公司基于华为鲲鹏+昇腾产业生态，打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品。此次募资，很大一部分原因也是为了加码自主品牌业务。

　　2023年前三季度，神州数码实现净利润8.51亿元，同比增长近25%；实现扣非净利润8.43亿元，同比增长近28%。

　　公司持续加码研发，2019年至2023年前三季度，近5年累计投入10.69亿元研发费用。

　　日前，神州数码发布向不特定对象发行可转债的公告，公司向不特定对象发行可转债已获得证监会同意注册，计划募集约13.39亿元，雷火竞技官网入口可转债期限为六年，初始转股价格为32.51元/股。

　　根据公告，募集资金将被神州数码投入神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目以及补充流动资金，分别使用约5.78亿元、1.28亿元、2.39亿元和3.94亿元。

　　神州数码表示，募投项目完全达产后，公司将扩大PC、服务器等产品产能，业务规模扩张较大。

　　长江商报记者了解到，神州数码主要包括三项业务：IT分销、云计算及数字化转型和自主品牌，其中IT分销是公司收入的基石，营收占比超90%，但毛利率很低，2022年为3.32%，2023年上半年仅为2.98%。

　　经过多年积累，公司构建了遍布1000多个城市、整合30000多家销售渠道的全国最大To B（面向企业）销售渠道网络，市占率连续多年国内第一。

　　从成长性来看，2023年上半年，神州数码IT分销业务收入同比下降6.60%，收入增长较为受限。在主营业务增长遇到天花板的情况下，神州数码瞄准云计算和数字化转型业务以及自主品牌业务发力。

　　据悉，神州数码基于华为鲲鹏+昇腾产业生态，打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案，包含多种服务器产品。不过目前，神州数码自主品牌业务在营收结构中的占比仍然较低，2023年上半年仅为2.72%。此次神州数码发行可转债募集资金，很大一部分原因也是为了加码自主品牌业务。

　　根据公告，此次神州数码募投项目中，神州鲲泰生产基地项目计划总投资6.54亿元，项目建设期为3年。项目建成后形成新增PC产能30万台、服务器产能15万台，网络产品产能30万台，并实现生产链条的完善。

　　公开资料显示，神州数码前身是深信泰丰。2015年8月，深信泰丰作价40亿收购神州控股的IT分销业务，次年更名为神州数码。这意味着，神州控股的IT分销业务完成了借壳上市。

　　自上市以来，神州数码的主营业务持续盈利，扣非净利已连续7年增长。数据显示，2016年至2022年，其扣非净利润分别为1.90亿元、3.37亿元、4.72亿元、5.82亿元、6.52亿元、6.72亿元、9.21亿元，同比增长幅度分别为1502.70%、77.99%、39.97%、23.30%、11.97%、3.14%、36.09%。

　　最新财报数据显示，2023年前三季度，神州数码实现营业收入841.55亿元，微降0.41%；净利润实现8.51亿元，同比增长近25%；扣非净利润实现8.43亿元，同比增长近28%。

　　公司表示，行业复苏预期强烈，公司依靠规模优势及行业领先地位的优势，率先实现收入复苏。

　　长江商报记者注意到，2023年前三季度，神州数码云计算及数字化转型业务营收实现49.20亿元，同比增长36%，自主品牌业务营收实现23.67亿元，同比增长49%，其中信创业务营收实现20.19亿，同比增长69%。

　　据了解，神州数码2018年提出“大华为”战略，2020年展开基于“鲲鹏”“昇腾”的全新合作。随后，双方在产品、营销、生态等方面开展协同，陆续落地多个应用场景标杆案例。

　　为践行“数云融合+信创”战略布局，神州数码加大了研发投入力度。数据显示，2019年至2023年前三季度，神州数码研发费用投入金额分别为1.46亿元、1.82亿元、2.40亿元、2.91亿元、2.10亿元，同比增长幅度分别为50.37%、24.92%、32.21%、21.15%、2.71%，持续增长，近5年累计投入10.69亿元研发费用。

　　值得一提的是，近期，神州数码控股子公司北京神州数码云科先后预中标两大项目：中国移动“2023年至2024年集中网络云资源池五期工程计算型服务器采购项目”，投标报价10.10亿元（不含税），中标份额23%，产品为神州鲲泰系列PC服务器；中国电信“AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目”，金额超1.1亿元，产品为神州鲲泰A924AI训练服务器（鲲鹏+昇腾）。